Acquisition du fabricant italien de produits de réfrigération commerciale Zanotti

28/4/2016

Renforcement des activités réfrigération et congélation avec des produits pour la chaîne du froid

Daikin Industries, Ltd. (siège social : Osaka, Japon ; Président-directeur général : Masanori Togawa) a, par l'intermédiaire de sa filiale (Daikin Europe N.V., siège social : Ostende, Belgique ; Président : Masatsugu Minaka), décidé d'acquérir Zanotti S.p.A. (siège social : Mantova, Lombardie, Italie ; Président : Walter Maiocchi), un fabricant italien de solutions de réfrigération et de congélation à usage commercial. Cette acquisition d'un montant de 98 millions d'euros (12,3 milliards de yens avec un taux de change de 1 euro = 125 yens) permettra à Daikin d'obtenir la totalité des actions de la société de gestion d'actifs détenue par les dirigeants de Zanotti. La finalisation de la transaction est prévue pour la fin juin 2016, une fois toutes les procédures nécessaires terminées. Avec cette fusion, Daikin sera en mesure de développer ses activités de réfrigération et de congélation en Europe en parallèle de son activité principale représentée par la fabrication de solutions complètes de climatisation et de réfrigération.

Majoritairement présente sur le continent européen, la société Zanotti a développé une large gamme de produits dédiés à la chaîne du froid, une gamme qui s'étend des produits utilisés dans la production et le transport (terrestre) des aliments jusqu’aux équipements des commerces de vente au détail. Zanotti dispose de larges réseaux de vente et de service dans tous les pays d'Europe et compte plusieurs sites de fabrication en Europe, non seulement en Italie, mais également sur les grands marchés du Royaume-Uni et de l'Espagne. La force de ce maillage géographique a permis à Zanotti de répondre plus rapidement aux divers besoins de chacun de ses clients et de maintenir des coûts logistiques très compétitifs.

Le marché mondial des solutions de réfrigération et de congélation à usage commercial affiche chaque année quelques 4 trillions de yens de ventes. Sur ce total, les ventes européennes représentent quelques 800 billions de yens, ce qui place l'Europe au deuxième rang derrière l'Amérique du Nord. Les Européens, très sensibles à la protection de l'environnement, ont en outre mis en place des réglementations relatives à la consommation d'énergie des systèmes de réfrigération et de congélation, dans la lignée des réglementations déjà en place pour les systèmes de climatisation. Ce type d'environnement qui se développe Europe permettra à Daikin de tirer parti de ses technologies éco-énergétiques.

Avec la multiplication des marques indépendantes et les inquiétudes grandissantes liées à la sécurité alimentaire en Europe, le contrôle qualité des produits alimentaires implique le recours à des solutions de réfrigération et de congélation pour le stockage des produits agricoles ou transformés, du transport par conteneur et à chaque étape du processus de la chaîne du froid, jusqu'à la vente. En raison de la réduction continue du volume de ventes alimentaires des grands magasins traditionnels de banlieue au profit des petits détaillants urbains, la demande s’annonce stable et permettra de développer de nouvelles ventes avec notamment le remplacement des réfrigérateurs et congélateurs qui ne sont plus adaptés. Sur un marché qui évolue ainsi, le besoin de se tourner vers des fabricants avec une gamme complète de produits et en mesure de proposer des solutions pour l'intégralité de la chaîne du froid adaptées aux besoins de chaque magasin est de plus en plus fort.

En matière de réfrigération et de congélation, Daikin proposait jusqu'à présent un système intégré de climatisation, réfrigération et congélation aux détaillants, comme les magasins de proximité au Japon et en Europe, et commercialisait des produits tels que des systèmes de commande éco-énergétiques, des conteneurs maritimes réfrigérés et des systèmes de climatisation pour le stockage de produits alimentaires. Son territoire commercial n'incluait toutefois qu'une partie de toute la chaîne du froid.

Avec cette acquisition, Daikin peut désormais offrir une gamme de solutions diversifiée pour tous les aspects de la chaîne du froid sur le marché européen des équipements de réfrigération positive et négative. En outre, en intégrant aux produits Zanotti ses technologies exclusives dans le domaine du génie climatique, Daikin sera en mesure de proposer des produits à haute valeur ajoutée qui excellent sur le plan éco-énergétique. En tant que fabricant de solutions complètes de climatisation et de réfrigération, Daikin travaille, parallèlement au développement de ses activités réfrigération et congélation en Europe, au renforcement de ses activités principales, dont les systèmes de production d'eau glacée. Après l'Europe, Daikin compte développer ses activités réfrigération et congélation en Asie, aux États-Unis et en Chine où une forte croissance du marché est annoncée.

Présentation de Zanotti

Nom Zanotti spa
Représentant Walter Maiocchi
Lieu de constitution Pegognaga, Mantova, Lombardie, Italie
Création 1962
Description des activités Conception, fabrication et vente d'équipements de réfrigération et de congélation à usage commercial et d'autres produits associés
Clôture comptable Décembre
Nombre d'employés 539 personnes
Principales implantations Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Émirats Arabes Unis, États-Unis et autres
Capital 20 millions d'euros
Actif total 107 millions d'euros
Résultats financiers récents 125 millions d'euros (AF 2015)

Présentation de Daikin Europe N.V.

Nom Daikin Europe N.V.
Représentant Masatsugu Minaka
Lieu de constitution Ostende, Belgique
Création 1972
Description des activités Production et commercialisation d'équipements de CVCA
Clôture comptable Mars
Nombre d'employés 5710 personnes
Principales implantations 22 pays dans la zone UE, Moyen-Orient et Afrique
Capital 155 millions d'euros
Résultats financiers récents 1 845 millions d'euros (AF 2014)